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“菏澤垃圾發(fā)電廠10元/噸、長春垃圾焚燒發(fā)電項目20元/噸、蚌埠垃圾焚燒項目27元/噸、松原垃圾焚燒發(fā)電項目30元/噸、連云港垃圾焚燒發(fā)電項目30元/噸、攀枝花垃圾焚燒項目38.5元/噸、禹州垃圾焚燒項目40元/噸。”這些是E20環(huán)境研究院最近監(jiān)測到的數(shù)據(jù)。
低價競爭已經(jīng)成為了垃圾焚燒行業(yè)當(dāng)下的頑疾。綠色動力(01330.HK)最近發(fā)布的一則中標(biāo)公告，更是將低價競爭暴露無遺。這家作為焚燒行業(yè)主力軍之一的企業(yè)以26.8元/噸的垃圾處理費拿下了蚌埠市生活垃圾焚燒發(fā)電廠為期30年的特許經(jīng)營權(quán)。
行業(yè)拐點漸現(xiàn)
據(jù)悉，和綠色動力共同參與蚌埠項目的競爭者不乏大企業(yè)，但幾乎都給出了讓業(yè)內(nèi)瞠目的價格：中國環(huán)境保護公司報價40.915元/噸，上海環(huán)境集團有限公司報價37元/噸，中國光大國際有限公司(00257.HK)報價38元/噸。
“低價是因為都做一樣的事情，行業(yè)里面我們已經(jīng)看到連續(xù)幾次報價20多塊，大出意料。” E20環(huán)境平臺首席合伙人、北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院兼職教授傅濤表示。
實際上，垃圾焚燒作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)中的細(xì)分領(lǐng)域，由于盈利模式較為清晰，市場化程度也較高，市一級以上的垃圾焚燒BOT項目已基本被瓜分完畢，整個行業(yè)已處于成熟期頂端并開始向衰退期發(fā)展。
E20研究院認(rèn)為，在政府的不科學(xué)采購習(xí)慣下，同質(zhì)化產(chǎn)生的激烈價格競爭背后也醞釀了危機。
一份由蕪湖生態(tài)中心、自然之友所發(fā)布的《160座在運行生活垃圾焚燒廠污染信息申請公開報告》就指出，國內(nèi)垃圾焚燒廠飛灰處理問題頗多。“環(huán)保組織向160座在運行垃圾焚燒廠申請飛灰處理數(shù)據(jù)，僅獲知39座垃圾焚燒廠的飛灰處理去向信息。”E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長薛濤表示，飛灰的處理費用折合到垃圾處理費中，每噸垃圾要增加30-40元處理費。
據(jù)估計，如果環(huán)保方面全面達(dá)標(biāo)，正常的BOT項目垃圾處理費應(yīng)該在150元/噸左右，普遍高于目前市場競爭后的實際價格。“優(yōu)質(zhì)項目”的價格是這樣的：浦東御橋垃圾焚燒廠247元/噸，上海江橋垃圾焚燒廠213元/噸，廣州新建垃圾焚燒廠240元/噸，深圳鹽田垃圾焚燒廠190元/噸，魯家山垃圾焚燒廠173元/噸，高安屯垃圾焚燒廠150元/噸。
破局
企業(yè)并非沒有看到這種競爭背后的危險，也正嘗試著突破。
“焚燒并非唯一核心的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，而是解決固廢管理的產(chǎn)業(yè)切入點，需要各上下游環(huán)節(jié)協(xié)同，我們看到固廢前十大影響力企業(yè)都在做寬自己的服務(wù)面，產(chǎn)生最大價值增量，收運分揀處置資源化。”傅濤認(rèn)為，如果止步于無害化和穩(wěn)定化，不能在資源化領(lǐng)域出現(xiàn)增量，將很難實現(xiàn)高增長。
實際上，垃圾焚燒領(lǐng)域BOT項目的減少取而代之的是固廢靜脈產(chǎn)業(yè)園，目前隨著垃圾焚燒BOT項目的下滑，固廢靜脈產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)模式將由成長期步入成熟期。
瀚藍(lán)環(huán)境就在靜脈產(chǎn)業(yè)園上下功夫。其在南海的固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園從收購一家舊廠開始，逐步擴展到了焚燒發(fā)電、飛灰處理、滲濾液處理、污泥干化處理、餐廚垃圾處理的綜合利用，彼此互為上下游關(guān)系進行循環(huán)處理。
“這個模式推出以后，不少地方政府過來了解，因為不僅是對土地成本，政府的監(jiān)管成本也大幅下降。”瀚藍(lán)環(huán)境(600323.SH)總裁金鐸表示，“政府需要轉(zhuǎn)變，從有一個固廢處理設(shè)施轉(zhuǎn)向關(guān)注一個好的固廢處理效果，行業(yè)面臨很激烈的競爭，垃圾處理費不斷下降，政府原來只關(guān)注投資成本、垃圾處理費。另外，對于PPP這一和政府合作的模式，我們現(xiàn)在互動中感覺到最多的還是"你"，而不是"我們"。企業(yè)也需要從短期到長期競爭力的思維模式，要從建到管，從封閉到開放。這些共同作用下，社會對于我們的垃圾焚燒廠才能從偏見到全面，從躲避到參與。”
還有企業(yè)則是從前端入手。
垃圾焚燒行業(yè)投運量最大的企業(yè)杭州錦江集團有限公司就在垃圾處置前端的分揀上進行投入。
“德國大部分還是爐排爐技術(shù)，政府三年前制定，所有垃圾必須干化預(yù)處理完后才能進垃圾電廠，其實按道理是不用的。但是它希望更清潔地燃燒，前道把容易處理的拿出來，污染盡可能不要放到后面處理。”杭州錦江集團總經(jīng)理王元珞表示，她在今年3月去了一次歐洲，4月就已經(jīng)全面內(nèi)部提升改造，在20多個垃圾電廠投入分揀設(shè)備，且大多是國外設(shè)備。“我們一個廠，一條生產(chǎn)線6000萬元投資，蕭山生產(chǎn)線1.2億元投資，漢口1.8億元總投資，最晚估計明年6月全部投產(chǎn)。”
“正因為考慮到政府在十多年來垃圾分類上的難題，我看到社區(qū)特別是杭州的環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)，真的做了大量工作，但因為社會文明程度、習(xí)慣等問題確實有點難。我們發(fā)現(xiàn)真的可以通過機械進行簡單化處理——機械拿過來統(tǒng)一分類，處理完后可用的拿走，剩下的變成燃料，因為經(jīng)過分類以后熱值可以提高一倍以上。”王元珞說。
這樣一來，由于不用摻煤來提高熱值，也把一些不可燃的拿掉了，就沒有了飛灰，降低了成本，而發(fā)電效率提高，穩(wěn)定性增強，這些所有帶來的效益都可以彌補前面的投資。
首創(chuàng)集團也在去年51億元收購新西蘭最大固廢企業(yè)TPI中收獲了一些思路。
“我們新西蘭的時候，發(fā)現(xiàn)人家地理位置規(guī)劃確實比我們做得好，有很好的綠化緩沖帶，和社區(qū)交流互動很到位，除了政府監(jiān)管，還有社區(qū)委員會，每個月要寫報告;在奧克蘭的填埋場也有沼氣利用、滲濾液、建筑垃圾分選出來處理;業(yè)務(wù)鏈條上它收轉(zhuǎn)運、分選、資源利用、處理處置都有布局，這方面也希望在中國有很好的借鑒應(yīng)用，但受限實際情況和政府的主導(dǎo)地位，推動不是那么容易。” 首創(chuàng)環(huán)境(03989.HK)副總裁徐進軍表示。
此外，首創(chuàng)也希望從全城市的環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境整治系統(tǒng)服務(wù)的角度來進行規(guī)劃。“以資本為紐帶，把活接下來后，招商，我出小資本，可能出20%，有核心能力的企業(yè)出80%，共同把這個事做好。這個模式有點像我自己蓋商場，自己要一層，剩下的招商。”徐進軍說。
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