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2022年的生態環保市場可謂喜憂參半。一方面，從市場數據來看，各項數據較去年均有所好轉，尤其是投資額的大幅增長，極大地提振了漸入迷茫的業內企業的信心；但另一方面，在數據的背后，我們也能看到市場正在發生著某些變化，領域的變化、項目的變化、客戶的變化，“變”仍然是剛剛過去的2022年，以及可以預見的2023年的主旋律，同時在數據的背后，我們也會有一些隱憂，擔心某些領域企業的發展、擔心某些領域企業的現金流、擔心某些領域企業的生存。
和君生態環保事業部從各種公開渠道對2022年生態環境相關中標項目信息進行了收集、跟蹤、整理和分析，下面我們就來從項目數據的角度看一看2022年的生態環保市場情況。
2022年，和君生態環保事業部監測生態環境相關項目22611個，總中標金額13903億元。其中，水務板塊項目8559個，總中標金額6843億元；固廢板塊項目6173個，總中標金額2690億元；大氣板塊項目3074個，總中標金額160億元；生態修復板塊項目4805個，總中標金額4210億元。
從上述數據可以看出，水務仍然是環保市場的主力，項目金額占到了半壁江山，其次是生態修復，但生態修復的項目數量相對較少，因為水環境治理類項目單個項目金額較高。同時我們也會發現，固廢板塊項目數量很多，但金額不高，平均中標金額只有4400多萬元，與我們傳統認知的固廢項目，尤其是投資項目，的單體項目體量不符，如果我們深入分析就會發現，一方面是由于固廢領域單體項目金額最大的垃圾焚燒發電項目在2022年釋放的大都是2-3個億的小項目，也就是400-700噸/日的項目；另一方面，大量的項目屬于消化過往投資類項目的工程、設備、飛灰處置、滲濾液處理類的項目，垃圾焚燒發電市場的發展情況由此可見一斑。
2022年，我們監測生態環境相關投資類項目588個，總中標金額5637億元；工程類項目13645個，總中標金額6344億元；EPC+O類項目73個，總中標金額172億元；服務類項目6550個，總中標金額1545億元；其他項目1750個，總中標金額169億元。
其中投資類項目數量較2021年同比增長72%，三年復合增長率9%，而總中標金額同比大漲131%，三年復合增長率37%，由此可見2022年的投資力度之強為疫情3年之最，這與中央反復強調的“發揮投資的關鍵作用”保持了高度的一致。同時，我們也可以幾乎確定的預測，2023年環保工程類企業相對來說日子應該會比較好過。
按中標企業類型劃分（不含環衛保潔領域項目），2022年中央企業中標項目數量1246個，總中標金額3576億元；地方國企3864個，總中標金額5023億元；民營企業12707個，總中標金額3005億元；外資企業90個，總中標金額108億元。
從上述數據可以看出，央企仍然以拿大項目為主，獲取了市場中7%的項目數量，但金額占到了30%。同時，國有企業和民營企業在環保市場中的數量關系繼續保持在3:1，即項目數量國有企業占1/4左右，但金額占3/4左右，而民營企業正好相反，3/4的項目數量對應1/4的中標金額。
2022年，生態環境類中標項目數量排名前五的省份分別為江蘇（1732個）、廣東（1677個）、山東（1650個）、河北（1522個）和浙江（1383個）；總中標金額排名前五的省份分別為山東（1254億元）、廣東（1068億元）、河北（997億元）、福建（946億元）和湖北（803億元）。
相信將上述省份作為重點市場的環保企業2022年的業績會相對較好，而這些省份也基本是我國經濟發展狀況較好，或者環保政策利好的區域。
我們再來看一看各細分領域情況。
在水務板塊中，2022年市政水務領域項目8176個，總中標金額6809億元，其中管網類項目3672個，占比45%，總中標金額2500億元，占比37%；工業水務領域項目383個，總中標金額34億元。市政水務領域中標項目數量排名前五的企業為：中國中鐵（128個）、中國建筑（122個）、中國交建（106個）、中國電建（88個）、中國鐵建（81個）；中標項目金額排名前五的企業為：中國中鐵（466億元）、中國電建（320億元）、中國建筑（265億元）、中國交建（173億元）、中國五礦（142億元）。從上述數據和企業排名可以看出，隨著管網類項目的興盛，工程施工類央企成為了水務領域的主力軍，而北控水務、首創環保等老牌水務企業無論是中標項目數量還是金額，已經無法排入前五名，這個市場變化之快、之大“出人意料”。
在固廢板塊，2022年生活垃圾處置領域項目1259個，總中標金額504億元；餐廚垃圾處理領域項目464個，總中標金額126億元；環衛保潔領域項目4450個，總中標金額2059億元，環衛保潔已經成為固廢板塊的絕對主要細分領域。環衛保潔領域中標項目數量排名前五的企業為：盈峰環境（89個）、僑銀股份（48個）、玉禾田（34個）、康潔科技（34個）、福龍馬（30個）；中標項目金額排名前五的企業為：僑銀股份（95億元）、盈峰環境（89億元）、博德爾環境（68億元）、北控城市資源（65億元）、津辰環境（53億元）。上述企業仍然是大家耳熟能詳的老牌環衛頭部企業，但津辰環境的上榜也在暗示著這個市場的“客戶”在悄然發生著變化。
在生態治理板塊，2022年水環境治理領域項目1479個，總中標金額3698億元；生態修復領域（主要指土壤及礦山等修復）項目3326個，總中標金額512億元。水環境治理領域中標項目數量排名前五的企業為：中國電建（42個）、中國交建（25個）、中國鐵建（21個）、中國建筑（17個）、中國中鐵（17個）；中標項目金額排名前五的企業為：中國能建（442億元）、中國電建（255億元）、三峽集團（235億元）、中國交建（220億元）、中國五礦（175億元）。由此可見，水環境治理領域仍是建筑施工類央企的天下。
2022年已然過去，隨著春節假期的結束，一個不再受疫情封控影響的2023年正式拉開了帷幕，2023年環保市場將會表現如何，環保企業將會如何表現，我們拭目以待。
和君生態環保事業部：常年專注于生態環保產業，秉承“伴隨并見證生態環保產業發展”的理念為業內各主要細分領域企事業單位及政府組織提供管理和業務解決方案。
