×
? ??危險廢物是指具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性或者感染性等一種或者幾種危險特性的固體或液體廢物。最新的《國家危險廢物名錄》中將危廢由原來的49類362種調(diào)整為46大類479種，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他危險廢物等。
? ??工業(yè)危廢是危廢的主要來源，主要包括廢堿、廢酸、石棉廢物、有色金屬冶煉廢物、無機氰化物廢物、礦物廢油等。從行業(yè)來源看，主要來自化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)等行業(yè)。相比于一般的工業(yè)固體廢物，工業(yè)危廢具有不易降解、毒害性、腐蝕性等特點，隨意放置或排放會對水體、大氣、土壤乃至人體的健康產(chǎn)生嚴(yán)重的危害，妥善處理工業(yè)危廢非常重要。
?
2015年工業(yè)危廢類型及占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
?
2015年工業(yè)危廢產(chǎn)生量行業(yè)分布
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
?
? ??危廢處理方式主要包括資源化利用和無害化處置。資源化利用業(yè)務(wù)的盈利模式為賺取資源化產(chǎn)品的銷售收入：危廢處理企業(yè)向上游企業(yè)付費回收具有資源化再利用價值的廢物（如含銅、鎳、錫等金屬的廢物），并將廢物中具有再利用價值的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為資源化產(chǎn)品進(jìn)行銷售。無害化處置業(yè)務(wù)的盈利模式是賺取危廢處理費：危廢處理企業(yè)向工業(yè)廢物生產(chǎn)者收取處置費，收集其產(chǎn)生的工業(yè)危廢，對危廢進(jìn)行無害化、減量化及最終處置，具體處置方式有焚燒、物化、填埋等。
? ? 我國政府對危廢處理行業(yè)實行許可證制度。根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》，從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經(jīng)營活動的單位，必須申請領(lǐng)取經(jīng)營許可證。危廢許可證結(jié)構(gòu)不合理問題嚴(yán)重，處理資質(zhì)和市場需求錯配。大部分危廢處理企業(yè)只能處理少數(shù)幾種甚至一兩種處理門檻相對較低的危廢（供給過剩），而技術(shù)門檻高、處置利用成本高的危廢處理則少有企業(yè)涉足（供給不足）。以上海市為例，危廢處理資質(zhì)集中于廢酸、廢堿、表面處理廢物、有機樹脂類廢物、油/水，烴/水混合物或乳化液、廢礦物油與含礦物油廢物以及代碼為900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質(zhì)）的危廢；有69個代碼危廢只有1家單位可處置；且不具備處置HW10多氯（溴）聯(lián)苯類廢物、HW15爆炸性廢物、HW19含金屬羰基化合物廢物，以及HW29含汞廢物、HW49、HW50等危廢的能力。
? ? 根據(jù)《2016年全國大中城市固體廢棄物污染環(huán)境防治年報》截止2015年底，全國各省（區(qū)、市）頒發(fā)的危險廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營許可證2034份，全國危廢廢物經(jīng)營單位核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模達(dá)到5263萬噸/年，從實際利用處置情況來看（持有危廢經(jīng)營許可證的單位收集、利用、貯存及處置危險廢物的實際數(shù)量，不包括單位自行利用處置的量），2015年危險廢物實際經(jīng)營規(guī)模為1536萬噸，為核準(zhǔn)利用規(guī)模的29.18%。危廢許可證處理資質(zhì)和市場需求的錯配導(dǎo)致資質(zhì)的整體負(fù)荷率低下。
?
我國工業(yè)危廢資質(zhì)整體負(fù)荷率低
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
?
? ? 2015年全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量為3976萬噸，占一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的1.22%。事實上，我國危廢的實際產(chǎn)生量可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于環(huán)境統(tǒng)計年報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，很多危廢產(chǎn)生量未進(jìn)入國家統(tǒng)計口徑。根據(jù)2010年發(fā)布的《第一次全國污染源普查公報》，2007年全國工業(yè)危廢產(chǎn)量為4573.69萬噸，已遠(yuǎn)超2015年環(huán)境統(tǒng)計年報的值。而根據(jù)國外經(jīng)驗，危廢產(chǎn)生量占固廢的比重基本都在4%以上，英國更是高達(dá)到10%，參考日本、韓國的數(shù)據(jù)，假設(shè)中國危廢實際產(chǎn)生量占固廢比重為4%，基于環(huán)境統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)，我國2015年工業(yè)危廢產(chǎn)生量大約為1.3億噸，尚有約9000萬噸的工業(yè)危廢沒有被納入統(tǒng)計口徑，差異主要來自于：（1）危廢產(chǎn)生企業(yè)的少報瞞報；（2）部分危廢流向沒有危廢經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)處置。
?
各國危廢產(chǎn)生量占固廢產(chǎn)生量比重
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
?
? ? 環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)需求將進(jìn)一步釋放。根據(jù)2013年兩高司法解釋，非法排放、傾倒、處理3噸以上危廢將入刑，這使得企業(yè)污染環(huán)境的行為由承擔(dān)民事責(zé)任上升到承擔(dān)刑事責(zé)任，促進(jìn)危廢處理行業(yè)需求的釋放，也是我國危廢處理行業(yè)啟動的關(guān)鍵點；2016年國務(wù)院下發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》對以含鉻、鉛、汞、鎘、砷等重金屬廢物和生活垃圾焚燒飛灰、抗生素菌渣、高毒持久性廢物等為重點開展專項整治且明確了危險廢物利用處置二次污染的控制要求及綜合利用過程環(huán)境保護(hù)的要求，促進(jìn)危廢處理行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，體現(xiàn)國家對于環(huán)境整治的決心；2017年環(huán)保督查如火如荼，地方政府對環(huán)保的重視程度進(jìn)一步提升，環(huán)保排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)停產(chǎn)整改甚至關(guān)停成為常態(tài)；2018年新的《環(huán)境保護(hù)稅法》即將實施，環(huán)保稅的實施將進(jìn)一步推動環(huán)保監(jiān)管的日常化和規(guī)范化。
? ? 以全國環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，假設(shè)未來幾年危廢產(chǎn)生量保持過去十年復(fù)合增長率12%的增速，保守估計處置比例為35%，假設(shè)單位處置成本為2500元/噸，則預(yù)計2020年危廢處置市場為613億元，2017-2020處置市場空間總計2086億元。考慮到還有大量的危廢沒有進(jìn)入國家統(tǒng)計口徑，若未來幾年這一部分的危廢產(chǎn)生量逐漸釋放，市場空間還將提升2-3倍。
?
2011-2020年中國危廢產(chǎn)生量預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
?
2011-2020年中國危廢處置量預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
?
2011-2020年中國危廢處置率預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
?
? ? 危廢跨省運輸需要填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，經(jīng)過相關(guān)部門審批，流程較為復(fù)雜，減弱了危廢處理企業(yè)之間的同業(yè)競爭，當(dāng)?shù)匾?guī)模較大的企業(yè)有明顯的地域優(yōu)勢，但同時也不利于危廢企業(yè)的做大做強。根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的數(shù)據(jù)，工業(yè)危廢產(chǎn)生量排名前十的省（直轄市、自治區(qū)）分別是山東、青海、新疆、湖南、江蘇、云南、浙江、廣東、內(nèi)蒙古、四川，合計占比達(dá)74.5%。東江環(huán)保作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，按照已獲得的危廢處理資質(zhì)計算，市占率也僅在3%左右。
?
工業(yè)危廢產(chǎn)生量前十名省份危廢產(chǎn)生情況（萬噸）
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
